Impacto de los aranceles y políticas comerciales en la industria láctea

A pesar de que el informe lácteo global de Rabobank revela que durante el segundo trimestre de 2025 “los precios mundiales de los productos lácteos continuaron subiendo entre la mayoría de los países exportadores”, las perspectivas para algunos actores clave de la industria láctea -como Europa y Nueva Zelanda- lucen menos favorables para los próximos meses, dado que este mes entraron en vigor los aranceles que, desde abril, habían sido anunciados por Estados Unidos.

Antes de ahondar en el impacto de los aranceles y las políticas comerciales, vale la pena recordar quiénes son los principales productores y exportadores de lácteos a nivel mundial. De acuerdo con el reporte Perspectivas agrícolas de la OCDE y la FAO 2025-2034, los principales productores son: India, seguida de Pakistán, la Unión Europea, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Canadá.

Cabe mencionar que, de toda la producción mundial láctea solo una parte se comercializa internacionalmente, sobre todo en forma de productos lácteos procesados. Algunos países como India -considerada la cuarta economía más grande del mundo por PIB nominal- guardan su producción para el mercado interno y tienen blindadas las importaciones en este sector para proteger a sus productores locales.

¿Quiénes son los principales exportadores de lácteos?

El reporte conjunto de la OCDE y la FAO menciona que los principales exportadores de productos lácteos son Nueva Zelanda, la Unión Europea y Estados Unidos: “se proyecta que estos tres exportadores representen conjuntamente alrededor del 64% de las exportaciones de queso, el 69% de la leche en polvo entera, el 73% de la mantequilla y el 78% de la leche descremada en polvo en 2034”.

Otros actores importantes son Australia, que pese ha haber perdido participación en el mercado, sigue siendo un importante exportador de queso y leche desnatada en polvo, así como Bielorrusia, que en los últimos años ha orientado sus exportaciones a Rusia, debido al embargo ruso impuesto desde 2015 a varios de los principales países exportadores de lácteos. Por parte de Latinoamérica, Argentina ha cobrado relevancia en el sector y se proyecta que para 2034, representará el 6% de las exportaciones mundiales de leche en polvo entera.

Sobre los principales exportadores, con base en datos de Statista y del Centro de Información Láctea, podemos ver en la siguiente tabla, cuáles son los productos que más envían a nivel global y a qué destinos:

Tendencia en consumo y dependencia de importaciones en algunos mercados

De acuerdo con datos del World Dairy Report 2024, a nivel mundial la producción de leche de vaca subió un 2% alcanzando los 782 millones de toneladas. Asimismo, el consumo per cápita de leche aumentó 1.2% llegando a 119,1 litros. ¿Cuáles son las tendencias?

• Asia representa el 50% del consumo total de lácteos, aunque recordemos que algunos países de la región consumen su producto interno, como India y Pakistán. Mientras que otros como China, dependen de las importaciones.

• En Europa y América del Norte, la demanda general per cápita de productos lácteos frescos está disminuyendo, pero la composición de la demanda ha ido cambiando en los últimos años a favor de las grasas lácteas, como la leche entera para beber y la nata.

• Las alternativas lácteas de origen vegetal están ganando terreno, aunque desde una base baja.

• África aumentará considerablemente sus importaciones de leche en polvo entera en la próxima década.

• La brecha entre los precios de la mantequilla y la leche descremada en polvo persistirá debido a una demanda relativamente mayor de grasa láctea en el mercado internacional.

• En Estados Unidos, la afluencia de clientes a restaurantes disminuyó por octavo trimestre consecutivo en el primer trimestre de 2025, y los consumidores con presupuesto ajustado se inclinan por productos básicos y opciones más económicas.

Con relación a la dependencia de otros mercados, China es uno de los principales importadores de lácteos en el mundo y sus compras influyen profundamente en los precios y la dinámica comercial global. La creciente clase media y la urbanización impulsan el consumo de leche líquida, nata y leche en polvo.

Sin embargo, el volumen de importación del llamado “Gigante Asiático” registró una disminución en 2024, afectando las exportaciones de lácteos de Nueva Zelanda, Estados Unidos y Australia dirigidas al mercado chino.

Aranceles y regulaciones: situación actual

Desde que inició su nuevo mandato en enero de 2025, Donald Trump había amenazado con endurecer su política comercial, pero fue hasta abril cuando oficialmente se anunció un aumento en los aranceles para más de 100 países, lo cual generó una gran incertidumbre en casi todos los mercados debido a que Estados Unidos es el primer importador a nivel global. Actualmente ¿cómo quedan los aranceles para los principales actores del sector lácteo?

Estados Unidos había fijado un arancel de 30% para los productos europeos, pero tras varias negociaciones lograron reducirlo a 15%, protegiendo industrias como la automotriz y la de semiconductores. A cambio, Europa le dará un acceso preferente a los alimentos agrícolas estadounidenses, incluidos los lácteos.

El acuerdo contempla cuotas específicas -que en el caso de los lácteos quedaría en 10,000 toneladas- y reducción de aranceles ad valorem, aunque se mantienen cargos por volumen. Aunque el acuerdo protege a sus principales industrias, el sector lácteo europeo enfrentará un gran impacto: menor acceso al mercado de EU (por el arancel del 15%) y mayor competencia en su propio mercado por productos estadounidenses más baratos.

Nueva Zelanda, otro de los mayores exportadores, buscaba reducir el arancel de 15% a 10%, pero no logró llegar a una negociación sólida para el 7 de agosto, cuando entraron en vigor las subidas de impuestos a productos importados por parte de EU. Durante los últimos años, sus exportaciones de lácteos habían mostrado un crecimiento en el mercado estadounidense.

La importancia de los acuerdos comerciales

Las políticas comerciales se han vuelto determinantes para el desempeño del sector lácteo. A nivel regional, acuerdos como el T-MEC, la Política Agrícola Común de la UE, los tratados de Asia-Pacífico o el Mercosur, establecen marcos de acceso, pero también barreras.

Si bien los aranceles a Europa y Nueva Zelanda podrían mermar sus exportaciones a Estados Unidos, los países que no cuentan con un acuerdo comercial tan sólido fueron los más afectados por los aranceles; por ejemplo, la India y Brasil que enfrentan una subida de 50%.

Recordemos que India no es un país exportador, pero es uno de los principales productores y consumidores de lácteos a nivel mundial, una nota publicada el miércoles en La Jornada, menciona: “los aranceles llegan en un momento en que el gobierno estadounidense sigue presionando para lograr un mayor acceso al sector agrícola y lácteo de India”.

Aunque Estados Unidos sí tiene exportaciones a la India de productos como frutos secos, etanol y algodón; en el caso de los lácteos, sus ventas se limitan a unos 52 millones de dólares anuales. Esto se debe a que en ese país la industria local está altamente protegida con elevados aranceles y barreras comerciales no arancelarias, que van desde certificados sanitarios hasta motivos religiosos, explica un artículo publicado en Fedeleche.

Los gobiernos de ambos países han mantenido cinco rondas de negociaciones para llegar a un acuerdo comercial bilateral, pero el panorama no pinta bien, los aranceles que estaban en 25% se han duplicado al 50% hace unos días, debido a que el presidente Trump señala que India compra petróleo ruso.

Tanto el aumento a los aranceles como la cancelación de una sexta ronda de negociaciones por parte de EU, tienen un trasfondo mayor a los hidrocarburos rusos. Narendra Modi, primer ministro de India, se ha resistido a abrir el sector lácteo señalando que ceder a las presiones de Donald Trump pondría en peligro millones de empleos.

Impacto directo en la industria láctea

Las tensiones comerciales recientes han generado impactos significativos y directos en la industria láctea global, afectando a productores, procesadores y consumidores a través de una compleja red de aranceles, barreras no arancelarias y volatilidad del mercado.

• Productores: enfrentan mayores costos de exportación e importación, con reducción de márgenes de ganancia y menor competitividad.

• Procesadores: dependen del acceso a insumos como grasa láctea o suero en polvo, cuyo precio internacional es volátil y está condicionado por nuevas barreras comerciales.

• Consumidores: en países importadores netos, como los de África del Norte, Medio Oriente y el Sudeste Asiático, los nuevos aranceles se traducen en mayores precios y menor disponibilidad, particularmente de leche en polvo, producto clave para suplir la demanda local.

Oportunidades de mercado

Pese a la incertidumbre, el escenario también abre oportunidades:

• Mercados emergentes. Asia, Medio Oriente y África se perfilan como regiones con fuerte potencial importador, particularmente en leche en polvo y suero de leche para alimentación animal y dietas ricas en proteínas.

• Diversificación. Otra vía es fortalecer cadenas de valor regionales, diversificando destinos y reduciendo la dependencia de mercados concentrados.

• Valor agregado. El posicionamiento de productos diferenciados, como quesos con denominación de origen o lácteos premium, ofrece un margen de crecimiento en segmentos de alto valor agregado.

La adaptación estratégica mediante innovación tecnológica, mejoras en sustentabilidad y colaboración institucional entre productores, procesadores y gobiernos será clave para sortear los retos de la industria láctea y aprovechar oportunidades en el comercio global.