Consumo lácteo en México: tendencias que redefinen al shopper y marcan el rumbo del mercado

El sector entró en fase de ajuste tras el pico inflacionario: el índice lácteo de la FAO retrocedió desde los máximos de junio de 2022 hasta bien entrado 2023, y posteriormente mostró reacomodos asociados a mantequilla y polvo descremado.

Para operadores en México y LATAM, este entorno global se tradujo en ventanas tácticas para contratos de importación/insumo y para recalibrar estrategias de precio-paquete, especialmente en leche UHT, yogur y quesos de volumen.

El comportamiento del shopper también sugiere una recomposición de marcas y canales: hacia finales de 2024, Kantar observó que las marcas pequeñas ganaron ocasiones de compra mientras algunas grandes cedieron, impulsado por búsqueda de mejor precio, cercanía y surtido, y por una mayor exploración del consumidor entre canales físicos y digitales.

Para la categoría láctea, esta dinámica abre espacio a marcas regionales con supply ágil, así como a MDD con propuestas de calidad certificada, siempre que mantengan cumplimiento regulatorio y consistencia sensorial.

El comprador mexicano se reinventa

La narrativa de salud y bienestar se consolidó como motor de consumo. Evidencia epidemiológica reciente en México refuerza la asociación entre obesidad y riesgo cardiometabólico, algo que la industria ya está traduciendo en portafolios con reducción de azúcares añadidos, mayor aporte proteico y fortificación con vitaminas y minerales.

Este shopper, más informado y exigente, valora etiquetas frontales comprensibles, porciones funcionales y beneficios claros como digestibilidad y saciedad, además de la percepción de naturalidad y “clean label” en yogur y leches fermentadas.

La demanda de productos sin lactosa, alta proteína y con cultivos probióticos se refleja en el dinamismo del mercado global de yogur y fermentados, que continúa creciendo y capturando ocasiones de consumo vinculadas a gimnasio, desayuno rápido y snack saludable.

Para México, donde el yogur compite también con bebidas azucaradas y botanas, la propuesta de valor debe sostenerse en evidencia, claims sustentados y un sabor consistente con el paladar local.

De lácteos tradicionales a propuestas híbridas y funcionales

Las empresas están acelerando reformulación y extensión de línea hacia leches con mayor densidad proteica, yogures con cultivos específicos y quesos con atributos de conveniencia.

A escala de categorías, firmas de inteligencia de mercado destacan el avance de alternativas sin lactosa y la permanencia del interés por “alto en proteína”, en paralelo a la maduración del segmento plant-based, cuyo crecimiento se sostiene en motivadores de salud percibida y sostenibilidad.

Para operaciones en México, este mapa competitivo exige disciplina en control de calidad, escalabilidad de proveedores de ingredientes funcionales y alineación con normas sanitarias específicas para cada tipo de producto.

Donde la industria encuentra tracción es en propuestas con consumo orientado a beneficio tangible: saciedad, digestibilidad, soporte al rendimiento físico, salud digestiva y cuidado metabólico, acompañadas de un front-of-pack congruente con el perfil nutrimental.

El valor del consumo

De acuerdo con el reporte Consumer Insights de Worldpanel by Numerator correspondiente al segundo trimestre del año, destaca que el comprador mexicano sigue adaptándose, buscando valor y optimizando su gasto, con las marcas propias consolidándose como motor de crecimiento en volumen.

El reporte destaca que, en el canasto de alimentos, crecen las categorías de indulgencia como cajeta, así como ingredientes de cocina: crema láctea, queso, miel, jarabe de maíz, puré de tomate, caldos y sazonadores.

Respecto a productos lácteos sobresalen:

• cajeta

• cremas lácteas

• queso

• leche líquida

• sustitutos de crema

Por otra parte, el informe indica que el consumidor busca productos de mayor valor, lo que se refleja en el crecimiento de las marcas premium, que en 2024 era 18% del gasto e incrementó a 18.8, además de que contribuye al 33% del crecimiento del canasto de consumo masivo.

Finalmente, el reporte de la consultora señala que las marcas que logren adaptarse con una propuesta de valor clara ganarán la preferencia del consumidor y una mayor participación en su gasto.