La operación permitirá a DuPont ingresar a un nicho de la industria química -los aditivos para alimentos- largamente dominado por su rival más pequeño International Flavors and Fragrances Inc.
El grupo químico estadounidense DuPont anunció que comprará al productor danés de enzimas e ingredientes para alimentos Danisco por 5.800 millones de dólares para expandir su posición en el pujante sector de alimentos.
La operación permitirá a DuPont ingresar a un nicho de la industria química -los aditivos para alimentos- largamente dominado por su rival más pequeño International Flavors and Fragrances Inc.
Además, ayudará a solidificar la cooperación existente entre las dos compañías en el campo de la tecnología para producir bioetanol.
Sin embargo, la compañía dijo que adquisición reducirá sus ganancias de 3,30-3,60 dólares por acción entre 30-45 centavos. DuPont pagará 3.000 millones de dólares con dinero procedente de caja y se endeudará para hacer frente al resto de la operación. Como parte del acuerdo, la compañía asumirá la deuda de la empresa danesa, que asciende a 500 millones de dólares.
La operación está estructurada como una oferta pública amistosa que valúa las acciones de Danisco a 665 coronas suecas en efectivo cada una.
Las acciones de la compañía danesa cerraron el viernes último a 530 coronas, lo que significa que el acuerdo tiene una prima del 25 por ciento sobre ese precio de cierre.
"El comité de directores de Danisco ha resuelto unánimemente que tiende a recomendar a los accionistas que acepten la oferta", dijo Danisco en un comunicado.
Las acciones de DuPont cerraron el viernes con un descenso de 22 centavos, a 49,76 dólares. La compañía tiene una capitalización de mercado de alrededor de 45.000 millones de dólares.
La adquisición se completará en el segundo trimestre y tendrá un impacto positivo en las cuentas del grupo en 2012. En 2011, la compra recortará el beneficio por acción de DuPont entre 30 y 45 centavos por acción.
Fuentes: Reuters América Latina y Expansion.com
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