La industria del papel y de los productos forestales está entrando en una década en la que experimentará una gran transformación desde las materias primas hasta el piso de producción.La industria del papel y de los productos forestales suele ser calificada como "tradicional". Sin embargo, dado el impacto de la tecnología, los cambios en los hábitos de compra de los consumidores, y las preocupaciones por los recursos naturales que se esperan para los próximos años, este sector tendrá que lidiar con una gran transformación en toda la cadena de valor.
Se estima que el tamaño del mercado mundial de envases y embalajes de papel y cartón alcanzará los 84,540 millones de dólares en 2023, a una Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (CARG) de 5%, según el Global paper and paperboard container and packaging market 2019-2023, un informe elaborado por Technavio.
Uno de los factores que impulsan este crecimiento son los nuevos hábitos de los consumidores, quienes han empezado a privilegiar el comercio electrónico como canal de compra, especialmente durante estos meses, en los que han estado confinados en sus hogares a causa de la pandemia por el Covid-19.
Otro factor que está impactando favorablemente a esta industria es el aspecto ambiental asociado a los envases de papel y cartón. Actualmente, los envases de papel y cartón son biodegradables y más sostenibles que el plástico, lo que los hace más aceptables para los consumidores.
Así, los beneficios ambientales asociados a los envases de papel y cartón aumentarán la adopción de esos productos por las empresas de varias industrias, como el retail, lo que en consecuencia impulsará el crecimiento del mercado mundial de envases y embalajes de papel y cartón.
Las oportunidades son claras: el aumento de la demanda de las marcas y los consumidores que buscan sofisticación y funcionalidad en los empaques, el crecimiento del comercio y el e-commerce y el aumento de la conciencia ambiental y el desafío normativo, opinó Rupert Taylor, Jefe de Asesoría Corporativa de NatWest, en una entrevista realizada durante su participación en PRIMA 2019.
Si bien hay grandes oportunidades para este segmento, también hay tres grandes temas que los CEOs de empresas de papel y productos forestales tendrán que abordar a partir de este 2020, según el análisis Pulp, paper, and packaging in the next decade: Transformational change, elaborado por Mckinsey.
Gestionar las "turbulencias" de corto a mediano plazo.
Encontrar el siguiente nivel de optimización de costos.
Encontrar funciones de crecimiento que creen valor para los productos forestales en un panorama empresarial cambiante.
En los últimos dos años se ha observado una mayor inestabilidad en los segmentos de productos forestales. El impacto negativo de la comunicación digital ha llevado a muchas empresas a alejarse del segmento del papel gráfico y a dirigirse a zonas de mayor crecimiento, ya sea mediante la conversión de máquinas o la reorientación de los fondos de inversión.
Esto está llevando a un mayor nivel de incertidumbre y a un exceso de capacidad en, por ejemplo, las calidades de embalaje. La inestabilidad también se ha visto exacerbada por las adiciones de capacidad que han hecho principalmente los productores asiáticos, a pesar de la desaceleración del crecimiento de la demanda en esa región.
Un ejemplo es el cartón de fibra virgen. Varios productores de Europa han convertido las máquinas de papel gráfico hacia este segmento, lo que ha creado un mayor exceso de oferta en Europa y ha llevado a los productores a redoblar sus esfuerzos para vender a los mercados de exportación.
Eso está ocurriendo justo cuando el aumento de la capacidad en Asia, y en particular en China, parece que va a desplazar las importaciones que tradicionalmente han llegado a la región, principalmente de Europa y América del Norte. Parte de la nueva capacidad asiática podría incluso llegar a los mercados de exportación.
Es probable que esta evolución persista durante varios años hasta que los mercados vuelvan a encontrar un mayor equilibrio, y plantea cuestiones difíciles para las empresas. Para los directores generales que deseen entrar en un nuevo segmento de mercado, será igualmente importante hacer una evaluación correcta de los segmentos a los que deben entrar a medida que vayan cambiando de posición. ¿Dónde seré más competitivo? ¿Cómo cambiará mi entrada la dinámica del mercado, y esto me importará?
Los costos operativos de la producción de papel y cartón son otra área en la que las compañías necesitan tener un mayor control. A pesar de que esta área recibe una atención continua por parte de la administración, aún hay un potencial significativo para la reducción de costos mediante enfoques convencionales para trabajar de una manera más inteligente y reducir los desechos en la cadena de producción.
Muchas empresas necesitan ir más allá de los enfoques convencionales para alcanzar un siguiente nivel de optimización de costos, y muchas están preparadas para dar este paso. La mayoría, si no todas las empresas de papel y productos forestales han completado grandes programas de reducción de costos fijos.
Además, la industria del papel y de los productos forestales tiene mucho que ganar si adopta la fabricación digital: según Mckinsey, esto podría reducir la base de costos totales de un productor hasta en 15%. Las nuevas aplicaciones, como la vigilancia forestal mediante el uso de drones o la automatización de fábricas a distancia, presentan enormes oportunidades para aumentar la eficiencia y reducir los costos.
Este es también el caso en áreas donde se pueden aplicar grandes datos, por ejemplo, para resolver cuestiones relacionadas con la variabilidad y el rendimiento en cada paso de los flujos de producción integrados. La industria está bien situada para sumarse a la revolución digital, ya que los productores de papel y pasta de papel suelen partir de una posición fuerte en lo que respecta a los datos recogidos o recopilables.
Los niveles fluctuantes de la oferta y la demanda en cualquier industria pueden afectar a los precios en toda la cadena de suministro. Saber cuándo se producen los cambios y lo que significan para los costos ayudará a los fabricantes de papel a negociar, planificar y reportar sus costos de empaque con confianza. Afortunadamente, pueden hacer un seguimiento de los indicadores clave del mercado de la industria papelera para comprender y anticiparse a los cambios de precios.
La medida más reveladora de las condiciones actuales dentro de la industria del papel es la cantidad que produce una fábrica, conocida como tasa de operación. Esta tasa es una relación entre cuántas toneladas de papel para materia prima se envían y cuántas toneladas de bienes materiales se pueden producir. Es esencialmente los envíos (demanda) sobre la capacidad (oferta), de acuerdo con el análisis Paper packaging A straightforward guide to recognizing the key factors behind the changing paper packaging market, elaborado por Fastmarkets
Se considera que un mercado está más ajustado a medida que los productores que operan en el mercado se acercan a utilizar su capacidad máxima. Un mercado más estrecho también significa precios más altos, ya que hay poca capacidad sobrante u oferta disponible para los compradores.
Los molinos de papel pueden aumentar la capacidad y a su vez aumentar las tasas de operación si la demanda excede la oferta y pueden vender a precios más altos. En este caso, se puede ver que las tasas de operación superan el 95% o incluso sobrepasan el 100%. Por el contrario, si las tasas están cayendo por debajo del rango equilibrado, las fábricas no tienen suficientes pedidos, o más bien la oferta supera la demanda actual. Es entonces cuando los precios típicamente comienzan a caer, indica el análisis.
Las tendencias mundiales están llevando a la industria a un nuevo panorama, en el que los desafíos y las oportunidades para encontrar materiales que generen valor para los consumidores están cambiando radicalmente. Por ejemplo, la gran demanda de los restaurantes junto con el deseo de minimizar el impacto ambiental ha impulsado la necesidad de soluciones de embalaje sostenibles.
Un ejemplo reciente es Sabert Corporation, un fabricante mundial de productos y soluciones de envasado de alimentos, que lanzó su Colección Kraft, la cual consiste en una serie de soluciones de embalaje para alimentos de cartón y corrugado hechas con materiales reciclables, compostables y que contienen fibra post-consumo.
Pero ¿hasta qué punto los integrantes de la industria de los empaques de papel pueden impulsar la innovación por sí mismos? Claramente pueden tomar la delantera en el desarrollo de nuevos materiales, pero es probable que necesiten seguir el liderazgo y cooperar con las compañías de retail y las empresas de bienes de consumo en áreas como formatos, usos y tecnología, según el análisis de Mckinsey.
Así se darán colaboraciones entre productores y distribuidores, productores de pulpa que colaboran de forma más innovadora con actores no integrados, empresas de papel y embalaje que trabajen más intensamente con retailers, empresas de bienes de consumo y expertos tecnológicos, además de nuevos productos como los de las biorrefinerías que requieren asociaciones de comercialización.
De esta forma, la innovación será un factor crítico de éxito, particularmente a la luz de las recientes preocupaciones sobre los residuos de envases de plástico, que podrían albergar tanto oportunidades como desafíos para los envases de consumo basados en fibras.
Fuentes:
1. https://info.risiinfo.com/rs/895-QPI-089/images/Fastmarkets_Guide_to_Packaging_Market_Fundamentals_1.pdf
2. https://www.mckinsey.com/industries/paper-forest-products-and-packaging/our-insights/pulp-paper-and-packaging-in-the-next-decade-transformational-change
3. https://www.businesswire.com/news/home/20190828005271/en/Emerging-Trends-Drivers-Challenges-Paper-Paperboard-Container
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