La industria de vinos y licores en México: retos, crecimiento y futuro

La industria de vinos y licores en México se encuentra en auge. Sin embargo, no está exenta de retos y de necesidades de mejora, que continuamente ponen a prueba la resiliencia y la pasión de quienes se dedican a dicha actividad desde distintos rubros de especialización.

De acuerdo al sitio web de la Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVyL), este gremio genera más de 155 mil empleos, de los cuales 65 mil son directos y 90 mil indirectos, llegando a convertirse en un pilar de la economía nacional. Algunas de las áreas que indirectamente se relacionan con la producción de vinos y licores son:

• Turismo
• Hotelería y restaurantes
• Eventos y entretenimiento
• Gastronomía
• Investigación y desarrollo
• Publicidad y marketing

Cada una de ellas contribuye a que México sea el cuatro exportador de destilados a nivel mundial, llegando a cubrir el 20% del valor de las exportaciones del sistema agroalimentario (por encima del petróleo).

En Entrevista Exclusiva para The Food Tech, Maribel Quiroga, Presidenta Ejecutiva en la Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVyL) habla de los principales atributos que colocan a los vinos y licores de México en una posición mundial de primer nivel, así como de los retos que aún están en el camino para seguir construyendo una industria próspera.

Destilados mexicanos con denominación de origen

Entendamos a los destilados como bebidas alcohólicas que se obtienen a partir del proceso de destilación, que consiste en calentar una sustancia volátil hasta el punto en que se enfría y recupera su estado líquido.

Por otro lado, los licores son destilados aromatizados y/o saborizados a través de una infusión a la que comúnmente se le añade azúcar, saborizantes o la maceración de algún destilado.

Reconocidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) como la máxima autoridad administrativa en materia de propiedad industrial en México, se trata del único organismo competente para declarar la protección de denominaciones de origen y autorizar su uso con la finalidad de exponer las características únicas o especiales de hacen individual a algún producto entre otros de su misma especie, a la vez que se identifica o designa con el nombre del sitio en el que se produce.

Lo anterior es importante porque en la industria de vinos y licores mexicanos, ha significado un notable reconocimiento de los productos nacionales:

“En 2025 la industria de vinos y licores va a mostrar un crecimiento más dinámico del 4%. En Estados Unidos ya se consume más tequila y mezcal que whisky y ron. El mercado de estas dos bebidas (tequila y mezcal) es, por supuesto, impulsado por las denominaciones de origen en México que tenemos que son seis”, explicó Quiroga, como punto de partida para esta conversación.

Las denominaciones de origen con las que cuenta México en el ámbito de bebidas con alcohol son:

• Tequila. Producto de la extracción, fermentación y destilación de los jugos extraídos del Agave tequilana Weber que se producen en los estados de Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Michoacán y Tamaulipas. La DOT se le otorgó el 13 de octubre de 1977.
• Mezcal. Destilado de agave cuya producción implica aplicación de calor, molienda y fermentación. El producto reposa antes de ser llevado a los alambiques, donde se seguirá destilando antes de ser embotellado. El Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal (COMERCAM) reconoce como estados productores de mezcal a los estados de Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango, además de 2 municipios de Guanajuato, 11 de Tamaulipas, 29 de Michoacán y 116 de Puebla. En 2018 se modificó la DOM para incluir municipios del Estado de México, Aguascalientes y Morelos, sin embargo, informan que “actualmente existe un proceso de apelación a estas modificaciones, lo mismo que ocurre con la recién inclusión de 4 municipios del Estado de Sinaloa”. En primera instancia, la DOM se estableció el 28 de noviembre de 1994.
• Bacanora. Destilado de agave angustifolia que se pone a cocer, fermentar y destilar; es propio del estado de Sonora y el 6 de noviembre del año 2000 obtuvo su propia DO.
• Charanda. Aguardiente producido en16 municipios de Michoacán. Se compone un 50% de jugo de caña y 50% de melaza. Se fermenta para someterse a una doble destilación, alcanza los 70° grados de alcohol y se rebaja con agua destilada para obtener de 35 a 55 grados de alcohol. El 27 de agosto de 2003 obtuvo su DO.
• Sotol. Proveniente de la planta “Dasylirion wheeleri” que crecen en Chihuahua, Coahuila y Durango. Una vez madura, se le separan las hojas para meterla en un horno de tierra, se machaca y se fermenta. Su DO fue reconocida el 8 de agosto de 2002.
• Raicilla. Bebida de agave silvestre fermentado y destilado. Se produce en 16 municipios de Jalisco y uno de Nayarit. Su DO fue declarada el 28 de junio de 2019.

El valor agregado de los vinos y licores mexicanos

“Además de las denominaciones de origen, hay dos elementos adicionales que contribuyen al rol preponderante que juega la industria: la producción de bebidas icónicas y de alta calidad; por supuesto, el sector del tequila y del mezcal tienen tradiciones milenarias, también el bourbon estadounidense y el whisky canadiense, lo que deriva en reconocimiento global. Estamos viendo también que existe una nueva generación de consumidores adultos con preferencia por productos que son tanto premium como que tienen procesos artesanales”, explicó Quiroga.

Basándose en el Informe de Tendencias en coctelería del 2025, la experta señaló que este año “el 34% de los consumidores mexicanos aumentará su consumo de cocteles y bebidas espirituosas y que el 49% de estos consumidores está dispuesto a pagar por ingredientes premium”.

“Los consumidores valoran cada vez más la sostenibilidad de sus de sus decisiones y también existe una tendencia a apoyar negocios locales. Una meta que la industria tiene en común es reducir significativamente los empaques de un solo uso, asegurando que sean reutilizables, reciclables o compostables para el próximo año”.

“En un contexto global donde la sostenibilidad es tan importante, nuestros asociados han hecho esfuerzos individuales donde se refuerza una agenda social y ambiental a través de proyectos que fomentan acciones en áreas como educación, salud, capacitación, cultura, economía circular e innovación. Encabezamos iniciativas innovadoras centradas en el aprovechamiento de residuos para fomentar la sostenibilidad y proteger el medio ambiente en estrecha colaboración con la Comisión de Economía Circular de CANACINTRA y con el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (CONMÉXICO)”.

“Los miembros de CIVyL tenemos alineados nuestros objetivos de sostenibilidad a la Agenda 2030 de la ONU, hemos priorizado el cuidado del agua en las operaciones y tenemos la meta de reducir nuestro uso en un 50% para el 2030. Queremos que exista un equilibrio hídrico en todas las instalaciones, lo que significa que el volumen de agua consumido sea igual o superado por la cantidad de agua tratada en nuestras plantas, reutilizada o que sea repuesto a los mantos acuíferos”.

“Con mayor intensidad estamos trabajando en zonas con estrés hídrico como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, el Estado de México, la Ciudad de México y Jalisco. Es importante mencionar que ya existe una mejora hasta del 40% en la eficiencia del uso de agua en algunas operaciones en zonas con estrés hídrico. Esto es algo que está haciendo específicamente nuestro afiliado Diageo en regiones del país con estrés y hídrico”.

“Las empresas pueden medir el riesgo hídrico en instalaciones justo para mejorar la gestión y reducir el uso de agua. Esto también responde al llamado que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum en cuanto a que tenemos un gran impacto en la sostenibilidad del agua en nuestro país”.

“Se ha estado trabajando en la implementación de sistemas de riego precisos y tecnologías que permitan la reutilización y el reciclaje de agua. Por ejemplo, sistemas de riego por goteo, microaspersión y captación de agua de lluvia que pueden ayudar a prevenir la falta de agua en temporada de sequía”.

“También cumplimos con las regulaciones ambientales como las normas de CONAGUA, que establecen los requisitos para el uso eficiente y conservación del agua en procesos industriales. Algunos miembros asociados a CIVyL utilizan herramientas como el Aqueduct Water Risk Atlas del World Resources Institute para evaluar el estrés hídrico, medir sequías, inundaciones y para la toma de decisiones estratégicas en regiones críticas en tema de agua. Desde el sector privado tenemos que tomar medidas que mitiguen los impactos del cambio climático y reconocer la responsabilidad que tenemos como industria”, expuso.

El tequila y el mezcal se han convertido en grandes representantes de la identidad de México ante el mundo, llegando a ámbitos donde la premiumización atrae a un target de consumidores cada vez más exigentes. Fotos: Freepik

El vino mexicano brilla como una promesa

En cuanto al vino mexicano, la especialista asegura que se trata de un sector que “ha crecido enormemente en los últimos años, no solamente gracias a las labores que realiza el Consejo Mexicano Vitivinícola, sino también a que verdaderamente ya se está empezando a conocer o se empieza a conocer de manera sostenida al vino mexicano”.

“Hoy hay más de 17 estados en el país que ya producen vino. Por supuesto es importante fortalecer la cultura de consumo de vino mexicano en nuestro país, pero sin duda, las apuestas y los proyectos que se están haciendo en este sector, son fundamentales para que continúe desarrollándose”.

“Estamos muy contentos de que cada vez hay mayor producción y mejor calidad de vinos que se producen no solo en el Valle de Guadalupe, al norte del país, sino en estados como Guanajuato, Coahuila, Querétaro y los demás estados productores de la República, donde ya se está produciendo vino mexicano de gran calidad”.

“También es importante mencionar, y esto me gusta mucho, que una de cada tres botellas de vino que se consumen en México ya son de origen mexicano. Esto es algo muy importante que ha sucedido en los últimos años y que se debe, como ya lo comenté, al gran esfuerzo que hace el Consejo Mexicano Vitivinícola en nuestro país”.

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El boom de los destilados sin alcohol

“El mercado de destilados sin alcohol proyecta un mayor crecimiento hacia el año 2028. Según informa el Global Data de Just Drinks se prevé que aumente su valor en un 36% entre 2024 y 2028, alcanzando alrededor de 479 millones de dólares a nivel global".

"De los asociados que tenemos en CIVyL algunos ya están haciendo o dirigiendo acciones hacia allá”, compartió la especialista:

• Diageo, con Guiness,Tanqueray y Captain Morgan con 0.0 contenido alcohólico. Existe una actividad significativa en fusiones y adquisiciones, incluyendo a Ritual Zero Proof que son productores de bebidas espirituosas sin alcohol.
• Pernod Ricard ofrece productos sin alcohol como Beefeater 0.0, CEDER’S que son destilados botánicos y Suze Tonic 0%. Están haciendo inversiones en iniciativas como Almave, un espíritu sin alcohol de Agave y AF Drinks Ltd., además de establecer una unidad especializada en bebidas sin alcohol en 2022.
• Campari Group, está dando prioridad a aperitivos sin alcohol, con marcas como CRODINO y The Notes; Moët Hennessy ha entrado al sector de vinos sin alcohol con una participación minoritaria con French Bloom.
• Bacardí se está centrando en opciones de bajo contenido de alcohol como los Spritz de St. Germain. Su línea sin alcohol como Palette expande globalmente la gama Martini Vibrante sin alcohol.

Entrevista Exclusiva con Jorge Kareh, Consumer Experience Manager de Centroamérica y el Caribe para Pernod Ricard

Ámbito regulatorio para la industria de vinos y licores en México

“Todo el tema de las normas es fundamental para nosotros, porque es a través de las normas que nuestros productos pueden llegar de mejor manera a los consumidores. Entonces es fundamental que tengamos un marco regulatorio claro, estamos interesados en que el consumidor tenga toda la información que sea necesaria para que conozcan bien nuestras acciones”, expuso la presidenta.

“Estamos en conversaciones continuas con la Secretaría de Economía y con la Dirección General de normas; buscamos contar con un marco regulatorio apropiado, evitando estar sobre regulados. Necesitamos que las normas de bebidas alcohólicas que ya están aplicadas puedan ser observadas por todos. La buena noticia es que colaboramos activamente con las autoridades para fortalecer el Estado de Derecho”.

“Recientemente colaboramos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como con la Dirección General de Planeación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México para capacitar a oficiales del comercio exterior. Los objetivos son reforzar las habilidades técnicas relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras en la importación de bebidas con contenido alcohólico y por supuesto, incidir de manera efectiva en la lucha contra el mercado ilegal de estas mercancías. Esto ha sido importante porque queremos contribuir a que servidores públicos puedan apoyarnos a prevenir las malas prácticas del mercado informal y, en su caso, sancionarlas desde el ejercicio de sus atribuciones como autoridad”.

“En cuanto a los impuestos, hemos tenido desde hace muchos años conversaciones muy productivas y abiertas con los tomadores de decisiones de nuestro país y estamos buscando que haya un esquema tributario más parejo, más justo y que pueda ayudar al crecimiento de nuestro sector”, puntualizó.

Desde el campo hasta el consumo de cada bebida, el impacto de la industria de vinos y licores en México tiene una gran relevancia para la economía del país. Fotos: Freepik

Los retos para la industria de vinos y licores mexicanos

“Como industria estamos preocupados por la proliferación del mercado informal y por ello colaboramos activamente con las autoridades para fortalecer el Estado de Derecho. La idea es proteger la salud pública, tener un desarrollo sostenible y sustentable del sector y buscar que la regulación facilite la formalización de pequeños productores y desaliente los canales informales de compraventa”.

“Son muchos los retos que tenemos hacia adelante, pero también estamos convencidos de que, haciendo las cosas de manera estructurada como industria unida, tenemos un margen muy importante decrecimiento y no podemos olvidar que las oportunidades de exportación para las marcas mexicanas son enormes alrededor del mundo”.

“El año pasado México exportó bebidas alcohólicas por un valor total de 11 mil 959 millones de dólares con Estados Unidos como principal destino, lo que representó el 85% de las exportaciones totales”, expuso.

“Otros mercados clave incluyeron a Colombia, España, Guatemala y a la República Dominicana. También estamos creciendo en mercados como Japón, Reino Unido y Australia, representando oportunidades estratégicas para nuestro país”.

“Estos países valoran la calidad, la autenticidad y la innovación y justamente lo que posiciona las bebidas mexicanas, especialmente al tema del tequila y el mezcal, son opciones atractivas para ampliar su alcance en global”.

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El rol de las mujeres en la industria de bebidas con alcohol

Al preguntarle a Maribel sobre los avances de la industria en temas de inclusión y equidad de género en distintos niveles de operación, su respuesta es alentadora: “yo soy una champion, por decirlo de alguna manera, del tema de diversidad y equidad de género y la industria de bebidas alcohólicas no es la excepción”.

“Los miembros de CIVyL y de toda la industria estamos comprometidos con fomentar la igualdad de género en todos los niveles de nuestras organizaciones. Tenemos el objetivo de alcanzar un equilibrio de género en posiciones de liderazgo con una representación del 50% de mujeres a nivel global para 2030 y crear también un ambiente de trabajo seguro y equitativo en el campo y en todos los niveles de la cadena de suministro”.

“Todos los miembros de CIVyL implementan políticas inclusivas y programas de mentoría para apoyar a las mujeres en su desarrollo profesional, cuentan con iniciativas para la contratación y la capacitación de mujeres en áreas rurales, particularmente en el sector del agave, con el objetivo de incrementar su participación en actividades de liderazgo dentro de nuestro sector”.

Algunos ejemplos que nos compartió fueron:

• Las cuadrillas de mujeres ganaderas en Brown Forman
• Las mujeres del mezcal en Oaxaca
• Las mujeres de la bacanora

“Ya lo puedes ver en cualquier reunión, porque es algo bastante evidente; la presencia de mujeres en puestos de liderazgo en la industria ya es innegable, es una realidad y nos da mucho gusto ser testigos de esto que está sucediendo”, finalizó.

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