En los últimos años, el mercado de suplementos alimenticios en Latinoamérica ha aumentado su ritmo de crecimiento, impulsado por cambios en los hábitos de los consumidores, una mayor preocupación por la salud, la prevención del envejecimiento y por el crecimiento demográfico.
Datos de International Alliance of Dietary/Food Supplement Associations (IADSA) muestran que el valor de esta categoría se ha más que duplicado desde 1999, pasando de 49 mil 100 millones de dólares a 127 mil 800 millones en 2017, de acuerdo con el último dato disponible.
Este crecimiento coloca a Latinoamérica con un 7% de las ventas globales, comentó César Reyes, Marketing Manager 4Life y líder del comité de comunicación de la Asociación Nacional de la Industria de Suplementos Alimenticios (ANAISA).
En entrevista, puntualizó que México y Brasil lideran el mercado en la región. Alcanzan una participación del 30% y 37%, respectivamente, de ese 7% de todo Latinoamérica. El resto de los países latinoamericanos componen el 33% de la participación regional.
Ambos países no solo dominan en términos de volumen de ventas, sino también en la demanda y oferta de diversos tipos de suplementos.
Los impulsores del crecimiento
El especialista de ANAISA explicó que varios factores han contribuido al crecimiento del mercado de suplementos alimenticios en la región, tales como:
- El crecimiento demográfico.
- Una mayor longevidad de la población
- El incremento de las enfermedades crónicas
“Los sistemas sanitarios son presionados para que puedan solucionar ese tipo de enfermedades de manera preventiva y no reactiva, como una estrategia para mejorar la salud general y el bienestar de la población”, dijo César Reyes.
Además, el consumidor también recurre a los suplementos alimenticios para obtener o complementar los nutrientes que no consume con su alimentación diaria.
Formatos con mayor demanda
El experto explicó que a partir de la pandemia, ha surgido un creciente interés en la población no solo por mantener una buena apariencia, sino también por mejorar su bienestar general.
Este cambio en la mentalidad o en los estilos de vida ha llevado a buscar nutrientes que fortalezcan el sistema inmunológico, el sistema respiratorio, la salud emocional y la salud digestiva.
Envejecer con dignidad, adoptar hábitos de vida más saludables y una nutrición adecuada se han vuelto prioridades para muchos consumidores, dijo.
Como resultado de ello, ha aumentado la demanda de ciertos productos e ingredientes que han demostrado beneficios para la salud, tales como:
- Colágeno
- Glucosamina
- Ácido hialurónico
- Condroitina
- Omega 3
- AntioxidantesCoenzima Q10
- Soluciones para la reparación celular
Mientras que los formatos de suplementos con más crecimiento son las cápsulas en polvo, aunque han surgido otras presentaciones como el gel o las gomitas.
Sin embargo, la demanda también varía según el tipo de ingrediente y el momento de uso, puntualizó Reyes.
Por ejemplo, para omega 3 las cápsulas en gel son preferidas, mientras que los sticks de bebidas en polvo y los pouches de gel, son más buscados entre los deportistas.
En términos de oferta, la personalización es una tendencia. Los consumidores buscan productos que se adapten a sus necesidades específicas, lo que ha llevado a un aumento en la producción de suplementos personalizados según edad, género, y estilo de vida.
Por ejemplo, los suplementos dirigidos a la salud digestiva y al bienestar emocional están en auge.
¿Cómo varía la oferta de productos en las regiones?
César Reyes explicó que la oferta y la demanda de productos varía entre los países de Latinoamérica.
Citando datos de ALANUR y EUROMONITOR, dijo que en México y en Brasil el enfoque en suplementos como el colágeno y productos eco-friendly son relevantes. Los consumidores están cada vez más interesados en productos elaborados de manera responsable y sostenible.
Respecto al uso de cannabis sativa en suplementos alimenticios, Colombia, Argentina, Ecuador y Uruguay están siendo pioneros en la aceptación y regulación de este ingrediente.
En cuanto a la regulación, América Latina presenta diferencias significativas con Europa. Las normativas en la región suelen ser menos estrictas, lo que puede llevar a una mayor presencia de productos no regulados o engañosos. A pesar de los esfuerzos para mejorar la regulación, todavía hay desafíos en términos de control y estandarización.
Otro de los datos interesantes, recalcó César Reyes, respecto a las diferencias que se marcan en las regiones es la experiencia personalizada del consumidor. Esto tiene que ver con la manera en cómo consumimos suplementos, ya sea en tabletas, pastillas, malteadas, gomitas, esto depende mucho del usuario.
¿Cómo está regulado el mercado en América Latina?
En la entrevista se explicó que la regulación sobre el mercado de suplementos alimenticios en América Latina no es “tan robusta o completa”, como pudieran ser en Europa, que tiene reglamentos más maduros.
En México, la regulación está a cargo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que establece los parámetros para el consumo y la formulación de suplementos. Sin embargo, estos parámetros aún son menos desarrollados en comparación con las normas europeas.
Por ejemplo, la regulación de ingredientes como probióticos y prebióticos en el país aún está en una fase de desarrollo. Mientras que Europa tiene directrices claras sobre estos ingredientes y sus beneficios para la salud intestinal.
En otros países latinoamericanos la importación de suplementos alimenticios presenta retos, ya que las restricciones varían. Hay suplementos que contienen niveles específicos de ingredientes pueden no ser aceptados en algunos mercados debido a las diferencias en las regulaciones sobre las cantidades permitidas, explicó César Reyes.
Patrones de consumo de suplementos alimenticios
Un estudio realizado el año pasado por la Asociación Nacional de la Industria de Suplementos Alimenticios, reveló diferencias en los hábitos de consumo de suplementos alimenticios entre distintos niveles socioeconómicos en México.
El informe revela que las decisiones de compra están fuertemente influenciadas por factores como la edad, el interés en el bienestar y el tipo de recomendación recibida.
El análisis destaca que en el nivel socioeconómico ABC+, las personas mayores de 45 años tienden a enfocarse en la protección del envejecimiento saludable.
Aquellos de 60 años en adelante muestran un interés por mantener la salud muscular, a diferencia de los jóvenes, que están más orientados hacia la mejora de la apariencia y la fuerza muscular.
Los consumidores jóvenes, aunque también valoran el bienestar, priorizan la estética muscular sobre otros aspectos de la salud, expuso César Reyes.
Por otro lado, en el nivel socioeconómico C, los consumidores muestran lealtad hacia las marcas de suplementos, aunque está condicionada por los precios de los productos.
Este segmento busca mejorar el rendimiento deportivo y la salud general, motivado en parte por un sentido de pertenencia a grupos o comunidades deportivas.
En contraste, los consumidores en el nivel socioeconómico D son más reactivos que preventivos en su enfoque. Esta categoría tiende a comprar suplementos alimenticios como una solución inmediata a malestares específicos, como problemas estomacales, en lugar de adoptar un enfoque preventivo hacia la salud.
¿Dónde adquieren los consumidores estos productos?
César Reyes abundó que el estudio también reveló que los suplementos alimenticios se adquieren principalmente a través de dos canales: farmacias y venta directa, con una penetración del 54% y 43% respectivamente.
Los canales en línea, que representan el 6% de las compras, han visto un crecimiento que ha tomado fuerza por la pandemia y la evolución en la logística de comercio electrónico.
Las tiendas especializadas en suplementos alimenticios también han ganado terreno, representa el 5.2% del mercado.
En términos de influencias, abundó el entrevistado, los consumidores del nivel socioeconómico ABC+ tienden a seguir recomendaciones de profesionales de la salud, como médicos y nutriólogos.
En contraste, los consumidores de niveles socioeconómicos inferiores se guían por recomendaciones de entrenadores de gimnasio, amigos o conocidos.
Las recomendaciones de figuras públicas y personas influyentes también juegan un papel importante, especialmente en el comercio electrónico, donde el marketing de influencia ha demostrado ser efectivo.
Los suplementos recomendados por celebridades o personas con gran presencia en redes sociales tienden a recibir una mayor atención y ventas.
Tendencias que marcan el futuro del mercado
El experto en ANAISA comentó que la tendencia en el consumo de suplementos alimenticios seguirá apoyada por la búsqueda de la una mejor salud y bienestar, así como la prevención para envejecimiento.
Por ello, los suplementos que apoyan la salud visual, el bienestar cognitivo, el cuidado de huesos y articulaciones están en auge, respondiendo a una necesidad que afecta tanto a adultos mayores como a personas más jóvenes.
Además, el ritmo acelerado ha llevado a un aumento en la demanda de productos que ayuden a descansar mejor y a reducir el estrés. Los suplementos diseñados para promover la relajación y el bienestar emocional, igualmente están ganando terreno.
En el ámbito deportivo, los atletas están cada vez más enfocados en consumir suplementos que garanticen un rendimiento óptimo sin riesgo de contaminación con sustancias prohibidas. Por lo que se prevé que la demanda de productos con certificaciones internacionales y garantizados libre de dopaje está en aumento.
Otra tendencia en desarrollo es hacia el consumo de productos veganos, libres de químicos y con empaques sostenibles .
Las generaciones más jóvenes, como los Millennials y la Generación Z, valoran las prácticas empresariales sostenibles y el compromiso con la protección del planeta.
Por lo que César Reyes consideró que la industria seguirá adaptándose a las demandas de cada grupo de la población para satisfacer sus necesidades.
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