Radiografía de la industria

La industria alimentaria no es ajena a la coyuntura que presenta la economía a nivel mundial, también está guiada por la demanda y políticas locales.
En este informe, se presenta su evolución durante 2012 en Argentina, México y Chile, tanto en ventas como en lanzamientos de productos.

ARGENTINA (*)

Según información relevada por el INDEC, el nivel de actividad de la industria de Alimentos y Bebidas (AyB) acumuló un crecimiento del 4% anual durante el primer semestre de 2012. El sector utilizó, en promedio, un 70% del total de su capacidad instalada.

Las exportaciones de la industria de alimentos y bebidas alcanzaron los US$ FOB 11.795 millones con una merma del 8% respecto del mismo período de 2011. Las cantidades exportadas registraron una baja del 4% anual y alcanzaron las 19.068 mil toneladas. Asimismo, el valor unitario promedio de exportación, que fue de US$621, experimentó una baja del 4% anual. Algunos sectores que disminuyeron sus ventas al exterior, son: Pastas y productos farináceos similares, con una caída del 62% anual; Productos de pescado (-64% anual); Bebidas alcohólicas con una merma del 21% (-42% anual en los volúmenes comercializados); Productos cárnicos, con una caída del 12% (-3% anual en los volúmenes exportados). Por otro lado, el sector elaborador de azúcar fue el que mayor dinamismo registró en términos de ventas al exterior, seguido por girasol, leche en polvo entera, vinos y frutas conservadas.

A lo largo del primer semestre, las importaciones de AyB alcanzaron US$ CIF 549 millones, con una merma del 15% respecto del mismo período de 2011. El valor CIF por unidad (US$ 2.311 promedio del semestre) se incrementó un 12,5% anual, mientras que los volúmenes adquiridos (238 mil toneladas) experimentaron una baja del 25% anual. Las importaciones de azúcar, vinos y productos cárnicos fueron las que mayor merma presentaron durante el período. A su vez, se incrementaron las importaciones de pastas y productos farináceos similares, productos derivados del almidón, bebidas malteadas y de malta, cacao en polvo, conservas de pescado y chocolate.

Teniendo en cuenta la evolución de las exportaciones y las importaciones de AyB durante el primer semestre de 2012, la balanza comercial del sector alcanzó los US$11.298 millones, con una merma del 7,5% anual. Durante el mismo período, las ventas en supermercados crecieron a una tasa interanual del 27%, resultado de la evolución positiva de todos los rubros que abarca el sector. 

MÉXICO (**)

La industria de los alimentos envasados alberga a una gran cantidad de competidores. Es común encontrar áreas de productos, como la categoría de panadería, en donde ninguna de las empresas cuenta con más del 10% del total de las ventas minoristas; mientras otras, como la de snacks dulces y salados, presentan un alto nivel de concentración con un reducido número de competidores.

Las grandes tiendas modernas, relativamente pequeñas en cantidad pero con gran poder, continúan ganándole consumidores al medio millón de pequeños almacenes tradicionales independientes. Guiados por supermercados/hipermercados y por Wal-Mart de México SA de CV y los mini super Cadena Comercial OXXO SA de CV, las grandes tiendas continúan su expansión y buscan llegar a zonas urbanas más pequeñas que antes no contaban con su presencia. En conjunto, estas dos empresas han combinado la inauguración de más de mil centros comerciales al año desde 2009.

Luego de una moderada recuperación de la crisis económica anterior, se esperaba que el 2011 fuera el año de una recuperación a toda máquina. Por el contrario, algunos eventos adversos en la economía mundial durante la segunda mitad de ese año, marcaron un retraso en la recuperación total. Varios factores económicos apuntan a una recesión de doble caída, lo cual conduce a un panorama cauteloso para la mayoría de las categorías de alimentos envasados hasta el año 2016.

CHILE (**)

Los consumidores demuestran una predisposición a gastar más dinero en alimentos, lo que evidencia una creciente preferencia por productos de mejor calidad, como las opciones funcionales y las más saludables, que varias empresas de la industria están desarrollando. Si bien en 2009 y 2010 algunas empresas recortaron la inversión en nuevas instalaciones y lanzamientos de productos, el 2011 presentó una cantidad significativa de lanzamientos en numerosos segmentos. Los productos con una menor concentración de sodio son algunos de los que están en vías de desarrollo, entre ellos se destacan las sopas y productos de panadería. Otro segmento que evidencia un desarrollo en este aspecto es el de los productos enriquecidos con fibras. Algunos yogures nuevos con probióticos, por ejemplo, incluyen fibra agregada y los productos integrales son cada vez más comunes en la categoría de panadería.

El canal supermercados e hipermercados incrementó las ventas de alimentos envasados en un 50%. La inversión en nuevos centros comerciales creció a la par de la economía, brindándoles a los consumidores más acceso a este canal. Éstos, a menudo, prefieren ir a un supermercado o hipermercado en lugar de ir a un pequeño almacén independiente, ya que los primeros poseen una oferta más variada, precios más económicos y ofrecen otros beneficios como programas de fidelidad y tarjetas de crédito.

Se espera que los alimentos envasados registren un crecimiento lento. Muchas categorías, como las de pastas, panadería, aceites y grasas, están bastante maduras y resulta difícil alentar a los consumidores a incrementar el consumo de estos productos en forma significativa. Por lo tanto, las empresas que desean tener éxito van a tener que innovar mediante la elaboración de productos funcionales y de primera calidad que ofrezcan características interesantes y un precio por unidad más elevado que los alimentos envasados estándar. z

Fuentes:
(*) Informe de Coyuntura -I semestre 2012- sobre Nivel de Actividad de la Industria de Alimentos y Bebidas (AyB). Alimentos Argentinos. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
(**) Euromonitor International.