Ball Corporation anunció la conclusión de la adquisición de Rexam PLC por aproximadamente USD 6,1 mil millones en caja y acciones.
Con la adquisición de Rexam PLC Ball Corporation se convierte en el mayor fabricante del mundo de latas para bebidas. La compañía también concluyó la venta exigida de activos al Grupo Ardagh, recibiendo un ingreso en caja de aproximadamente US$ 3,1 mil millones en la conclusión de la transacción.

Con eso, el negocio combinado de envases para bebidas de Ball opera globalmente 75 fábricas y joint ventures de latas para bebidas, como también varias unidades administrativas en América del Norte y Central, Europa y Rusia, América del Sur, Asia y en el Oriente Medio. Las operaciones de latas para alimentos, aerosoles y productos aeroespaciales existentes complementan aún más el portafolio comercial de la empresa. Ball pasa a emplear 18.700 personas en cinco continentes, con ventas netas proforma de cerca de USD 11 mil millones en 2015. La sede global de la empresa seguirá en Broomfield, Colorado, en Estados Unidos. El cierre de la sede de Rexam en Londres ocurrirá luego de que sean transferidas las actividades de soporte al nuevo grupo. La expectativa es que eso se realice a fines de 2016.

Estamos muy contentos de haber podido avanzar juntos como líder del sector de envases, suministrando aproximadamente 100 mil millones de latas para bebidas. Siempre con innovación y alta calidad a partir de nuestra eficiente presencia mundial", afirmó John A. Hayes, CEO. Empezaremos inmediatamente a integrar el nuevo negocio a nuestras operaciones globales, manteniendo el foco en la visión Drive for 10, filosofía EVA, gestión de balance patrimonial, generación de flujo de caja y prácticas de asignación de capital ya utilizadas por Ball. Por medio de este abordaje de compartido, promoveremos sinergias de más de US$ 300 millones hasta el final del tercer año de nuestras operaciones conjuntas, añadió.

Scott C. Morrison, Vicepresidente Senior y CFO, aseguró que, la compañía está satisfecha con las financiaciones que concluyó junto con la adquisición y que, después de las salidas de caja relativas a la transacción, un apalancamiento de deuda neta por EBITDA comparable de 4,5 veces refleja el pico estacional de préstamos que ocurre a mitad de año, como también el impacto de la adquisición, sinergias e ingreso neto de las desinversiones. Nuestra ejecución de las sinergias y el fuerte flujo de caja combinado, nos permitirá apalancar rápidamente. Colocamos la meta de nuestro apalancamiento en el rango de 3,0 veces en 2018, momento en que esperamos reiniciar nuestro programa de recompra de acciones", explicó.

El largo camino hasta el anuncio de hoy sólo reafirmó el principio básico de nuestra adquisición, el alcance global y las preferencias de productos de nuestros clientes siguen siendo desarrollados. La capacidad de Ball de crear valor en el largo plazo para nuestros públicos de interés tiene como base nuestra capacidad de atender a los clientes en cualquier momento, en cualquier lugar, y asegurar que las latas para bebidas sigan siendo el envase preferido de clientes y consumidores. Nuestro objetivo es muy sencillo: hacer que la lata sea el envase más sostenible desde el punto de vista económico, ambiental y social de la cadena de suministros de bebidas. Todos nuestros empleados están listos para ejecutar nuestros planes de integración y captura de sinergias. Como parte de él, estamos iniciando inmediatamente un análisis de 90 días de la empresa recién adquirida, incluso entre otros aspectos, de costos, capital, logística de suministros y gestión de balance patrimonial, concluyó Hayes.

Fuente: www.ball.com